1. ミスター・クラウディ・スカイ
2. 青色の雨
3. 冬ざれた街
4. ダンシング・ボーイ
5. 心のひと
6. 時をみつめて
7. ちいさな水たまり
8. 酒酔草
9. あじさいの花
1. なんて素敵な日
2. りんごの樹の下で (アルバムヴァージョン)
3. ラブレター
4. 十九歳の時
5. ジャングルジム
6. うつろな愛
7. ハッピー・バースデー
8. 夕ばえ坂
9. 青い月の下で
10. 浜辺
1. 風のない世界
2. 黒猫とゆりかご
3. 昨日までの想い出
4. 何も言えない
5. 水に沈みゆく影
6. 煙草のけむり
7. 赤毛の犬
8. 家
9. 桜の季節
10. 夏のおもかげ
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