出演: イアン・マッケラン, マーティン・フリーマン, リチャード・アーミティッジ
監督: ピーター・ジャクソン
ホビット族の青年ビルボ・バギンズ（マーティン・フリーマン）は、魔法使いのガンダルフ（イアン・マッケラン）や屈強なドワーフの一行と共に、たった一頭で一国を滅亡に導くと伝えられる邪悪な竜スマウグに奪われたドワーフの王国を奪取すべく旅に出る。竜の潜む山を目指す道中、巨大なクモの大群や凶暴なオークたちが一行の行く手を阻むように次々と立ちはだかり..。
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